兩大央企攜手中國建材水泥業務整合取得重要進展

日前，在重大資產重組媒體通氣會上，祁連山董事長佟立成介紹，本次交易方案包括重大資產置換，發行股份購買資產，募集配套資金三部分祁連山擬將全部資產和負債與中國交通建設總公司及中國城鄉所屬六家設計院進行交換交易完成后，祁連山將退出水泥行業，未來從事工程設計咨詢業務此次設定的水泥資產將由天山運營

業內人士表示，此次重組是兩大央企強強聯合的典范，標志著中國建材旗下水泥業務整合取得重要進展交易完成后，預計上市公司收入規模將進一步擴大，盈利能力將得到增強

重組步伐明顯加快。

在目標資產方面，中國交通建設集團有限公司資本部副總經理江蕙介紹，擬建設的公共規劃院，第一公立醫院，第二公立醫院，賽納寧，東北，能源院屬于工程設計咨詢行業，6家公司主要從事工程勘察，設計咨詢，監理，檢測等業務，以交通，市政領域為主最近幾年來，我國工程設計咨詢業有了很大發展，但行業集中度不高，尚未出現能主導國內市場格局的大型企業當前，工程設計咨詢業面臨著新的發展環境，新的競爭格局和新的價值規律優質資源將更快聚集，重組整合步伐明顯加快，未來行業版圖將更快重構，向專業化，一體化，綜合化轉型江蕙表示，在部分省份的十四五規劃中，明確將培育百億規模設計企業納入規劃目標預計十四五期間，行業內將出現大型開發企業，市場份額將重新分配，從服務模式，收費機制，發展路徑等方面深刻影響行業格局

關于本次擬置入的資產，公規院，第一公規院，第二公規院主要負責提供交通基礎設施綜合技術解決方案，涵蓋道路，橋梁，隧道及沿線設施，為業主提供評估，規劃，可研，勘察，設計，監理，咨詢，項目管理等相關服務賽納寧，東北，能源所涵蓋城市道路，城市給排水及管網，污水處理，燃氣，熱力等細分領域，為業主提供規劃咨詢，勘察設計，工程項目全過程咨詢等服務

根據未經審計的財務數據，2022年1—3月，大眾規院實現營業收入7.94億元，凈利潤1.14億元，某公立醫院實現營業收入11.13億元，凈利潤1.41億元，二院實現營業收入8.88億元，凈利潤13889.02萬元，賽納寧實現營業收入23604.23萬元，凈利潤3472萬元，東北實現營業收入1.23億元，凈利潤1286萬元，能源所實現營業收入1256.41萬元，凈利潤102.47萬元。

截至2021年末，上市公司總資產115.91億元2021年，扣除非經常性損益后的營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為76.73億元和9.61億元中交集團表示，結合六家設計院未經審計的財務數據，本次交易后，預計上市公司收入規模將進一步擴大，盈利能力將得到增強

有效解決同業競爭問題。

作為中國祁連山建材的上市公司之一，主營業務為水泥和商品混凝土的研發，制造和銷售最近幾年來，祁連山通過新建，并購等方式，在甘肅，青海，西藏進行戰略布局目前已形成蘭州，永登，天水，甘谷，平涼等17個水泥生產基地同時，積極延伸產業鏈，9個商品混凝土生產基地和3個骨料生產基地投產，形成了以水泥制品為主，商品混凝土和骨料為輔的現代化集團型企業

關于此次重組的背景，中國建材董事會秘書處局總經理曾軒表示，2016年以來，水泥行業重點推進三去一降一補任務，通過聯合重組化解過剩產能根據國務院國資委的批復要求，兩料重組已按三步走方案完成中國建材集團重組第一階段和中國建材重組第二階段，第三階段業務板塊重組已經開始其中，水泥業務板塊在2021年完成天山股份一期重組的基礎上，已經啟動了對寧夏建材集團有限公司水泥資產的整合，這就是祁連山水泥資產的整合上市平臺轉讓將解決中國建材集團水泥業務的同業競爭問題，履行集團解決同業競爭的承諾，有效維護公司及中小股東的合法權益，履行中國建材集團對資本市場的承諾

重組后，公司控股股東及實際控制人將發生變化，控股股東變更為中國交建，實際控制人變更為中交集團根據消息顯示，CCCC是全球基礎設施綜合服務商，業務涉及基礎設施投資，設計，建設，運營，裝備制造，城市綜合開發，生態環保等領域中國交通建設股份有限公司是全球最大的港口設計施工公司，全球最大的公路橋梁設計施工公司，全球最大的海洋石油鉆井平臺設計公司，中國最大的國際工程承包公司和中國最大的高速公路投資者中國建材集團水泥，商混，石膏板，玻璃纖維，風機葉片，水泥玻璃工程技術服務等業務規模居世界首位，是中國建材行業走出去，參與一帶一路建設的排頭兵

CCCC表示，本次交易將有助于CCCC打造設計咨詢專業上市平臺，促進六家設計院聚焦主業，加強設計咨詢業務的統籌規劃和指導，發揮設計咨詢在產業鏈中的引領作用。

打造央企強強聯合典范

曾軒在媒體通氣會上表示，中交集團和中建材集團的基建與建材行業密切相關，產業協同性強，業務契合度高作為雙方國有資本投資公司的試點，本次交易將開啟中交集團與中國建材集團合作的新篇章，促進兩大央企集團在更多領域的長期合作，為央企強強聯合樹立典范

中交集團科技部副總經理曹表示，結合十四五大力推進我國基礎設施建設的基調，6家設計院面臨的下游市場前景良好伴隨著中國工程設計咨詢行業的不斷成熟，頭部企業將會聚集成長在新的行業格局下，綜合能力強，資源豐富的頭部企業有望充分受益

對于重組后的未來發展，江蕙表示，中國交建將積極整合旗下資源，不排除未來將其他優質資產注入上市公司的可能目前中交建設計局的整合仍處于第一階段，下一步將根據第一階段的整合情況以及其他設計業務和設計上市公司的發展情況推進