最新！中國工商銀行發布重要公告！8月18日發行速看

本期債券發行規模為400億元第一個品種的基本發行規模為300億元，第二個品種的基本發行規模為100億元

公告稱，發行人和簿記管理人有權根據簿記建檔結果調整本期各品種債券的最終發行規模，即減少一個品種的發行規模，同時增加另一個品種相同金額的發行規模兩個品種之間可進行雙向回調，回調調整規模不超過50億元人民幣第一，二品種最終發行規模合計400億元

本期第一期債券為10年期固定利率債券，第五年末附有發行人的贖回權，經相關監管部門批準，發行人有權按面值部分或全部贖回該類型債券，二是15年期固定利率品種，在第10年末具有附條件發行人贖回權，經相關監管部門批準，有權按面值部分或全部贖回該品種債券。

本次發行設定了發行人選擇提前贖回的權利行使贖回權后，發行人資本水平仍符合中國銀行業監督管理委員會規定的監管資本要求經中國銀行業監督管理委員會事先批準，發行人可選擇在設定提前贖回權的計息年度的最后一天一次性按面值贖回部分或全部本期債券

發行人必須經中國銀行業監督管理委員會批準行使贖回權，并滿足以下條件:用同等或更高質量的資本工具替換被贖回的工具，且僅在具有可持續收益能力的情況下實施資本工具替換，或者贖回權行使后的資本水平仍顯著高于中國銀行業監督管理委員會規定的監管資本要求。

在滿足贖回條件的前提下，發行人選擇行使贖回權的，將至少提前一個月發布債券贖回公告，告知債券持有人贖回執行日，贖回金額，贖回程序，支付方式，支付時間等具體安排，同時披露律師出具的法律意見書和監管部門出具的同意本次贖回的監管意見書

本期債券面向全國銀行間債券市場的機構投資者發行發行人承諾，發行人及其控制或重大影響的關聯方不會購買本期債券，發行人不會直接或間接為購買本期債券提供融資

發行人不得在到期日前支付債券，債券持有人不得要求發行人在到期日前支付債券本債券本息的支付不包括延期支付條款在滿足監管機構對二級資本債券還本付息要求的前提下，本期債券本息不可延期或取消

若發行人不行使贖回權，本期債券品種I的計息期為2022年8月22日至2032年8月21日，若發行人行使贖回權，本期債券品種I贖回部分的計息期為2022年8月22日至2027年8月21日若發行人不行使贖回權，本期債券二類計息期為2022年8月22日至2037年8月21日，若發行人行使贖回權，本期債券二類贖回部分的計息期為2022年8月22日至2032年8月21日

該債券將按面值發行。

本期債券的單位面值為人民幣100元，即每一記賬單位對應的債券本金為人民幣100元本期債券最低認購金額為1000萬元人民幣，且必須是1000萬元人民幣的整數倍本期債券采用實名制登記簿記方式

發行期:2022年8月18日至2022年8月22日3個工作日。

首次發行日期:2022年8月18日。

繳費截止時間:2022年8月22日。

起息日:2022年8月22日。

公告稱，本次債券發行所募集的資金將在符合適用法律并經有權機關批準的情況下，用于補充發行人二級資本，優化資本結構，促進業務穩健發展。

二級市場上，截至8月15日收盤，工行報4.34元/股，當日跌幅為0.46%。