推動多渠道協同發展國信證券打造國際化業務橋頭堡

十年來，中國資本市場攻堅克難，不斷發展壯大，從深化資本市場改革到高質量發展，逐步與國際接軌，雙向開放提速在此背景下，國信證券不斷加強國際化布局，提升國際化業務能力

國信香港是國信證券實施國際化戰略，拓展國際業務的平臺國信證券充分發揮國信香港作為公司香港業務平臺橋頭堡的作用，夯實業務基礎，提升服務質量和效率，同時進一步提升國際化發展的風險控制能力，幫助內地企業走出去和引進來

最近幾年來，國鑫港積極參與國有企業和地方政府海外發債，國有和民營企業海外上市，取得了階段性成果。

2021年10月，深圳市人民政府在香港發行50億元人民幣離岸地方政府債券，國信香港作為主承銷商之一參與發行深圳市政府在香港發行50億元地方政府債券，這是內地地方政府首次發行離岸人民幣國債它開辟了地方政府融資的新渠道，填補了離岸地方債發行的空白，促進了南向通道的發展，為境內外投資者提供了優質的資產配置標的

把深圳建成國資國企跨境橋頭堡。

長期以來，國鑫港憑借扎根灣區，國企的天然優勢，積極發展深港國企綜合金融服務國信香港為深圳國際控股有限公司設計了價值管理服務方案，并被深圳國際選為價值管理服務機構，為其提供深圳國際戰略規劃報告，持續跟進企業價值管理2022年，國鑫港成功中標深港國際美元債券承銷團，為企業提供債券融資服務

國內領先的物業管理服務提供商云托管萬物科技服務股份有限公司于2022年9月29日成功登陸香港聯交所主板國信香港作為本次發行的聯席客戶經理和聯席牽頭經理，成功幫助萬物云登陸港交所主板

同時，國鑫港先后為深圳創投，深圳人才安珠集團，深圳機場，深圳地鐵，鹽田港等企業提供海外業務咨詢和前期服務方案，加強了國資國企的深港聯動。

積極配合地級市投資平臺在境外發債。

國信香港充分利用海外債券市場業務優勢，在協助地方國資海外融資方面積累了豐富的發行經驗先后為深投控，中保等深圳國資國企，舟山海城集團，嵊州城投集團，柯橋國投集團，平湖國控集團等浙江城投平臺發行中資境外債券融資國鑫積極配合地方政府創新舉債機制，拓展融資渠道，有利于建立地方政府債券收益率曲線，提高中資企業點心債定價基準

2022年3月，國信香港幫助浙江紹興柯橋國投集團發行3億美元海外高級無擔保信用債券，為紹興市柯橋區首只投資級海外債券同期，國信香港作為獨家全球協調人，幫助嵊州城投集團成功發行1.43億美元境外高級無擔保信用增級債券，開創了紹興境外債券使用銀行備用信用證的先河，也是2022年以來浙江單筆備兌憑證金額最大的美元債券

深耕市場化主體的國際資本需求。

最近幾年來，國鑫港為AVIC，農夫山泉，AVIC，金科，中藥控股等大型產業集團提供了一系列早期海外融資服務2022年5月，由國信香港擔任獨家財務顧問的云康集團成功登陸港交所主板

國鑫港通過對比國內外不同資本市場的上市條件和行業特點，為各類私募股權投資基金和政府引導基金主導的優質標的提供定制化融資方案先后深化與龍華資本的戰略合作，共同為漢族元亨，漢族機器人公司提供產業政策解答，為同創葉巍投資的享互動，天妃云東等公司提供開戶，托管過戶服務，進一步豐富公司多層次跨境服務

為國內外客戶提供完整的跨境資產管理服務。

國信證券相關營業部跨境資產管理業務牌照齊全國信證券有QDII，RQDII資格，子公司國鑫港擁有QFII和RQFII資格，子公司國鑫鴻盛具有QFLP資質國信證券持續深耕跨境資產管理領域，為境內外客戶提供全方位的跨境資產管理服務，投資范圍覆蓋一級市場和二級市場在QDII和QFII業務領域，國信證券在資產管理規模，業務創新和運營能力等方面繼續保持行業前列

黨的二十大報告提出，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大流通為主體，國內國際雙流通相互促進的發展新格局未來，國信證券將繼續把握雙區驅動，雙區疊加，雙改示范等重大戰略機遇，提升跨境業務服務能力，銳意進取，不斷創新，努力打造國際一流的綜合性投資銀行