崔東樹：9月乘用車細分市場車型走勢

隨著2-4月的市場價格降價和促銷力度大，消費者觀望一段時間后，3季度購買熱情逐步釋放。在國家報廢更新補貼政策的推動下，2024年9月乘用車市場零售表現較好。近期的廠家產銷相對保守，形成大幅去庫存的特征。

2024年9月SUV零售增7%，優于行業3個點。由于消費升級趨勢帶來SUV需求占比上升；轎車零售同比增3%，弱于行業1個點，但轎車需求明顯較前幾個月改善；MPV零售同比降4%，大幅弱于行業8個點。轎車表現低于SUV，主要是A0級新能源轎車表現較差，但近期的A00級回暖，較好地改善了轎車需求。

從結構看，低端消費低迷，高端消費較強。轎車市場的B級表現較好，而SUV高端化較強，B級和 C級的SUV同比去年較強。

一、經濟型乘用車市場走勢

1、A00級轎車市場表現

A00級轎車2024年9月批發13.47萬臺，占批發份額13.14%，批發較去年同期同比增長60%，批發環比今年上月增長39%；2024年9月零售較去年同期同比增長39%，零售環比今年上月增長14%。2024年1-9月批發數量75.68萬臺，廠家批發銷售累計增幅48%；2024年1-9月國內零售數量78.12萬臺，零售累計增幅32%。

A00級市場重回20年前的競爭格局，當年的夏利、奇瑞、吉利、長安、比亞迪均有A00級較好的產品，近期比亞迪、吉利、長安、奇瑞等多元化的A00級主力車型和新品表現突出，微型電動車逐步體現增量潛力。

2、A0級轎車主力車型市場走勢

A0級轎車2024年9月批發9.99萬臺，占批發份額9.75%，批發較去年同期同比下降17%，批發環比今年上月增長33%；2024年9月零售較去年同期同比下降22%，零售環比今年上月增長1%。2024年1-9月批發數量64.57萬臺，廠家批發銷售累計下降28%；2024年1-9月國內零售數量42.76萬臺，零售累計下降30%。

自主電動車替代燃油車特征明顯，競爭格局由合資主導轉為自主為主的新趨勢。前期日系的豐田和本田保持較強地位，近幾年自主的燃油小型入門級車走勢相對艱難。

A0級轎車的全面電動化趨勢明顯，基本沒有太強的燃油車產品，體現了自主的純電動的產品優勢明顯。

3、A0級SUV銷量走勢

A0級SUV 2024年9月批發19.39萬臺，占批發份額14%，批發較去年同期同比下降5%，批發環比今年上月增長16%；2024年9月零售較去年同期同比下降18%，零售環比今年上月增長1%。2024年1-9月批發數量149.66萬臺，廠家批發銷售累計下降8%；2024年1-9月國內零售數量90.87萬臺，零售累計下降14%。

主流小型SUV的日韓系基本退出市場，自主的電動車表現較強。

二、A級乘用車市場走勢

1、緊湊型轎車主力車型市場走勢

A級轎車2024年9月批發40.04萬臺，占批發份額39.08%，批發較去年同期同比下降17%，批發環比今年上月增長10%；2024年9月零售較去年同期同比下降10%，零售環比今年上月增長5%。2024年1-9月批發數量320.7萬臺，廠家批發銷售累計下降14%；2024年1-9月國內零售數量305.19萬臺，零售累計下降11%。

主流轎車市場的新能源占據主導地位，其中比亞迪絕對領先，而大眾的燃油車仍有一定的市場空間，主流家用車仍是燃油車最實用。

2、緊湊型SUV主力車型市場走勢

A級SUV 2024年9月批發74.12萬臺，占批發份額53.53%，批發較去年同期同比增長4%，批發環比今年上月增長18%；2024年9月零售較去年同期同比增長1%，零售環比今年上月增長15%。2024年1-9月批發數量532.12萬臺，廠家批發銷售累計增幅8%；2024年1-9月國內零售數量401.17萬臺，零售累計增幅3%。

主流SUV市場格局迅速變化，比亞迪和奇瑞的SUV 表現超強，實現了自主SUV的國內外全面突破。

三、B 級乘用車市場走勢

1、B級轎車市場走勢

B級轎車2024年9月批發32.59萬臺，占批發份額31.81%，批發較去年同期同比增長10%，批發環比今年上月增長16%；2024年9月零售較去年同期同比增長25%，零售環比今年上月增長16%。2024年1-9月批發數量250.24萬臺，廠家批發銷售累計增幅14%；2024年1-9月國內零售數量227萬臺，零售累計增幅12%。

高端轎車市場的日系迅速萎縮，新能源的高端自主快速崛起，尤其是出租網約的高端市場被自主電動車占領。

2、B級SUV市場走勢

B級SUV 2024年9月批發40.67萬臺，占批發份額29.37%，批發較去年同期同比增長26%，批發環比今年上月增長9%；2024年9月零售較去年同期同比增長29%，零售環比今年上月增長9%。2024年1-9月批發數量289.37萬臺，廠家批發銷售累計增幅27%；2024年1-9月國內零售數量254.27萬臺，零售累計增幅27%。

高端SUV市場的自主新能源迅速崛起，傳統燃油車的高端優勢弱化，近期的寶馬等高端暫時放緩。

3、B級及以上MPV市場走勢

B級MPV2024年9月批發5.89萬臺，占批發份額61.88%，批發較去年同期同比下降3%，批發環比今年上月增長4%；2024年9月零售較去年同期同比下降1%，零售環比今年上月增長1%。2024年1-9月批發數量43.87萬臺，廠家批發銷售累計增幅1%；2024年1-9月國內零售數量42.37萬臺，零售累計增幅1%。

MPV市場的高增長階段已經改為低增長趨勢。騰勢和傳祺的MPVC表現超強，日系的MPV優勢迅速下降，GL8也處于調整期。