SA：工藝節點下探，移動處理器廠商均面臨漲價壓力

Strategy Analytics手機組件技術服務部副總監Sravan Kundojjala在7月15日—7月16日的第六屆微半導體峰會上發表了主題為全球基帶芯片市場解讀的演講。

Sravan首先回顧了2020年和2021年移動設備處理器市場的概況，指出5G普及率的快速提升導致了處理器市場的快速增長從市場格局來看，由于海思的意外退出，高通和聯發科瓜分了中高端移動處理器市場的份額除了現有廠商，越來越多的系統廠商也在布局5G芯片Sravan預計小米，OPPO和vivo將在2023年至2024年開發5G芯片

從競爭策略來看，現有廠商一方面積極向射頻前端業務拓展，提供模塊解決方案以增加產品價值，另一方面也在開拓智能手機以外的新應用市場，如汽車，邊緣云等。

斯拉萬隨后指出，從技術趨勢來看，伴隨著工藝節點的探索，芯片設計和制造的成本不斷上升，即使是已經占據顯著份額的廠商，如高通和聯發科，也面臨著芯片價格上漲的結構性壓力。

Sravan預計，由于其成本優勢，開源RISC—V架構有望在2024年至2025年期間出現在移動處理器市場。

在現有的移動處理器主要廠商中，Sravan看好展銳在低端市場繼續快速擴張，而之前略有下滑的三星可能借助新一代中端5G芯片卷土重來，在產業鏈的另一個重要環節OEM領域，Sravan預測2027年全球移動AP將有三分之二采用5nm及以下工藝盡管TSMC憑借先進的工藝優勢在市場份額中占據主導地位，但英特爾預計在2025年左右將其英特爾3工藝計劃帶入OEM市場，其與TSMC和三星的競爭將有助于芯片設計企業管理OEM成本

在筆記本市場，雖然Intel/AMD仍然占據主導地位，但以蘋果M系列芯片為代表的Arm架構處理器正在獲得有意義的份額。

Sravan還提到，高通去年收購了高性能CPU核心設計公司Nuvia，顯然正在加大這一領域的投入預計2023年將再戰筆記本處理器市場

Sravan預計，到2026年，全球PC出貨量的四分之一將搭載Arm架構處理器，市場規模年增長率將超過30%屆時，包括智能手機，平板電腦和筆記本在內的Arm架構移動處理器市場規模將達到351億美元，與X86架構并駕齊驅

在移動設備的GPU市場，Arm公司的Mali系列目前占據了45%的市場份額，其次是蘋果，高通，Imagination Technology等廠商根據Sravan的分析，伴隨著人工智能應用需求的不斷增加，比人工智能訓練和推理任務更長的GPU的戰略重要性將與日俱增，成為廠商的必爭之地

總體來看，出貨量和ASP的增長將強力提振相關廠商的業績，而供不應求的先進工藝產能也將吸引設計公司爭奪巨額訂單，以確保能夠獲得足夠的代工產能5G時代的移動處理器市場一片繁榮