中歐財富榮獲基金投顧機構金牛獎

中國經營網消息：

3月17日，首屆中國基金投顧金牛獎評選結果在2023中國基金業投教創新論壇上公布，中歐財富憑借專業的投資管理能力和全周期的陪伴式服務榮獲“基金投顧機構金牛獎”。

中國證券報主辦的“金牛獎”是中國資本市場最具公信力和影響力的權威獎項之一，首屆中國基金投顧金牛獎評選旨在通過建立公募基金投顧多維度的科學評價體系和交流平臺，推動行業向規范健康方向發展。

中歐財富是中歐基金旗下專業的基金投顧子公司，于2019年10月首批獲準開展基金投顧試點。業務拓展三年以來，中歐財富對投顧業務的認識以及對客戶需求的理解也在不斷加深。

在業務上線初期，為了解決投資者選解難的問題，中歐財富構建了“人生四筆錢”投顧賬戶體系，為不同客群提供了多樣化的投顧策略方案。

在業務持續深化過程中，中歐財富發現在市場行情變化中，僅僅解決用戶選基金和組合配置的問題還遠遠不夠，用戶更需要動態的投資和持倉優化方案。在此基礎上，中歐財富于去年8月上線了【中歐帶你投】系列投顧服務，其中，既有聚焦權益市場一攬子好基的【全明星智慧跟投計劃】，也有通過行業性價比來制定投資節奏的【行業跟投計劃】。除此之外，中歐財富還全新上線了一款帶領投資者動態捕捉市場機遇的周定投投顧策略：【幸福周周投】，以此來滿足不同投資者的投資需求。

貼心的顧 做好投資路上的同行人

“三分投，七分顧”基金投顧對于投資者的價值，不僅包括提供一站式投資解決方案，還包括通過持續貼心的陪伴改善用戶的持有體驗，通過投資行為引導從底層破解“基金賺錢、基民不賺錢”的難題。

在中歐財富看來，基金投顧的“投”和“顧”是相輔相成的。做好“顧”的前期是在投資層面有一套體系化、更科學并經過驗證的投研體系，需要投資端從成分基金篩選、組合配置到每一次調倉都能做到有據可循；而“顧”的價值則在于如何將整個“投”的研究框架用兼顧專業和溫度的方式向客戶清晰地傳遞。

為了幫助投資者對市場環境有一個更具象的了解，中歐財富在去年上線了股債性價比、行業比價模型等工具，將投資決策背后的邏輯、數據、市場的點評等內容，以每周發車的形式推送給投資者，力爭為投資者在投資決策上提供更有效的建議和幫助。

從用戶的反饋來看，基金投顧在改善用戶投資體驗上取得了階段性的進展。去年，中歐財富聯合螞蟻理財智庫共同發布《試點三周年 基金投顧業務發展白皮書（2022）》。報告顯示，基金投顧在改善用戶投資體驗和優化用戶投資行為上發揮了積極的作用，面對市場漲跌，投顧用戶的表現相較于基金單品用戶更加淡定，近1年投顧用戶平均收益率高于單品基金用戶近7個百分點。注

除了服務自有APP平臺用戶外，三年以來中歐財富通過積極對外輸出投顧策略和服務，賦能合作伙伴，目前已與包括螞蟻財富、天天基金、京東金融、中信證券、招商證券等二十余家機構展開合作。

對標海外成熟市場，中國的基金投顧行業才剛起步。中歐財富相信，伴隨公募基金走進千家萬戶，通過專業機構為投資者提供投資建議的時代終將到來。中歐財富將與合作伙伴一起，在探索千人千面的投資服務解決方案上更進一步，為長期改善客戶盈利體驗而持續努力。