2016—2020年我國水稻種植面積呈下降趨勢

1.中國稻米產業基本概況:分為三類

中國是水稻種植歷史最悠久，水稻遺傳資源最豐富的國家之一中國水稻種植已有14000多年的歷史，是世界上已知的栽培稻產地經過清洗，脫殼，碾米，精整等工序，可制成食用品質好的大米大米含有大米中近64%的營養成分和人體所需營養成分的90%以上，也是我國大部分地區人們的主要食物

根據2019年5月1日正式實施的中華人民共和國國家標準《大米》 ，按食品質量分為大米和優質大米兩大類，根據生米的種類，大米可分為秈米，粳米和糯米三大類，優質米可分為優質秈米和優質粳米。

2.中國稻米產業鏈全景

就產業鏈而言，水稻產業屬于水稻產業，包括從種子種植到消費者消費的完整產業鏈在整個產業鏈中，大米加工業是核心環節，但其上下游條件也對大米加工企業的生存，發展，盈利和管理模式有很大影響

水稻產業的上游產業主要是水稻種植，具體包括水稻種植，種子農機化肥農藥制造，水稻加工設備制造等。

中游產業主要是大米加工業，

下游產業包括工業糧食食品制造，口糧消費，飼料糧等糧食其中，工業糧食制品制造主要包括糕點制造，餅干等烘焙食品制造，方便食品制造，米制品制造，冷凍食品制造，米酒制造等口糧消費主要包括大米，糧油等

此外，最近幾年來，稻米綜合利用的研究，包括米糠，米胚芽和稻殼的利用，在稻米產業的下游興起。

大米產業鏈涉及很多行業和企業上游主要參與者有隆平高新，中聯重科，史丹利，利爾化學等其中有種子，農機，化肥和農藥生產商，還有中糧工程，尚鋒，布勒，左竹等

中游重點大米加工企業主要有中糧谷，龍魚，金健米業，北大荒，沈良控股，

下游工業食品制造行業包括龍哨，古越龍山等一系列米制品生產企業，口糧消費則通過糧油店，超市，米店銷售。

3.中國稻米產業發展現狀分析

中國是世界上最大的大米生產國

水稻是世界上分布最廣的作物之一加工后，可以生產食用大米2016/17年度至2020/21年度，全球水稻產銷呈現波動增長趨勢，2020/21年度均超過5億噸從供需平衡來看，全球稻米產業長期處于供大于求的局面，但最近幾年來供需逐漸趨于平衡

2020/21年度，全球水稻產量和消費量分別為5.01億噸和5億噸，出現0.1億噸的供應過剩多年來，供過于求的局面將加劇大米加工企業的競爭程度

全球水稻產區主要分布在中國和印度2020/21年度，中國大米產量1.47億噸，位居世界第一，其次是印度，2020/21年度大米產量為1.2億噸兩國的水稻總產量占全球總產量的53%

2)中國水稻產量保持穩定

2016—2020年，我國水稻種植面積呈下降趨勢根據國家統計局的數據，2020年我國水稻播種面積為3008萬公頃，同比增加38.65萬公頃，增幅為1.3%產量方面，由于我國水稻種植技術的不斷提高，我國水稻單產持續上升，水稻總產量基本沒有因種植面積下降而大幅下降根據國家統計局數據，2020年我國水稻產量為2.12億噸，同比增加225萬噸，增幅為1.1%

3)中國大米供需十

根據美國農業部的統計，最近幾年來，中國水稻產量呈下降趨勢，而消費量卻逐年增加2020/21年度，我國水稻產量為1.47億噸，同比增長0.18%，大米消費量1.47億噸，同比增長0.87%

產銷比方面，我國大米產銷比由2016/17年度的95.9%上升至2020/21年度的99.7%，供需趨于平衡2020/21年度，中國大米存銷比79.5%，同比下降0.7個百分點

中國大米供需基本平衡從大米價格來看，2016年至2020年，中國大米價格呈平穩小幅上漲趨勢截至2020年底，我國粳稻和秈稻零售價格分別為2.92元/斤和2.76元/斤

4)中國大米進口波動減少，出口波動增加

伴隨著中國大米市場重心不斷下移，國內大米在國際市場上的競爭力不斷增強在價格機制的作用下，我國大米進口量波動，出口量波動上升2020年中國出口大米230萬噸，同比減少45萬噸，降幅16.36%，全年累計進口大米294萬噸，同比增加39萬噸，增長15.29%

5)我國碾米機的開工率相對較低

從近三個月大米加工廠的平均開工率來看，我國大米加工企業的開工率較低根據世界糧倉的數據，截至2021年第15周，我國水稻工廠平均開工率約為18.04%

具體來說，春節前糧食企業積極備貨，米企訂單量增加，開工率也增加第六和第七周春節期間，米業企業基本關閉，開工率降至最低點節后，由于節前采購需求，米企開工率保持低位伴隨著未來我國大米市場需求的逐步增加，預計大米加工企業的開工率將小幅提升

4.中國大米市場競爭格局分析

——企業競爭格局:中小

型企業為主

目前，中國大米行業內競爭企業較多，但是大米加工企業以中小型企業為主，同質化競爭較為激烈，企業利潤空間也越來越小因此，規?；?，集團化生產經營逐漸成為國家政策的調控目標，力圖形成大企業競爭格局以發揮規?；瘍瀯輰崿F更高的附加值

日前，中國糧食行業協會公示了2019年度糧油加工企業50強，10強名單，從名單中來看，大米行業私營企業較多，且各類型企業平均規模都非常小，這充分說明大米行業產業競爭比較激烈，產業集中度較低。

從企業規模來看，以大米加工為業務的大型公司并不多，主要有黑龍江北大荒農業股份有限公司，湖南金健米業股份有限公司，中國糧油控股有限公司，深圳市深糧控股股份有限公司，華潤五豐有限公司，益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司等。本文選取以上公司為分析重點來了解國內大米行業的競爭情況，幾家公司的基本經營情況如下所示:

從經營效益看，金龍魚和中糧控股營收和利潤較高。益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司是中國重要的農產品和食品加工企業，2020年其營收達到1949.22億元，利潤總額為89.46億元，

中國糧油控股有限公司是中糧集團成員企業，主要從事油籽，大米，小麥及啤酒原料的加工及銷售業務，2019年上半年其營收達到597.54億港元，利潤總額為3.21億港元。

注:港幣按照當年平均匯率換算成人民幣，企業未披露數據則為空。

注:港幣按照當年平均匯率換算成人民幣，企業未披露數據則為空。

2)區域競爭格局:主要分布在湖北，黑龍江，廣東，安徽，湖南

在企業區域分布上，我國大米加工企業50強主要分布在湖北，黑龍江，廣東，安徽，湖南，其中湖北省企業有9家，黑龍江省企業有8家，廣東省企業有7家，安徽省企業有6家，湖南省企業有5家，這五個省份占到全國70%的份額。

5，中國大米行業發展趨勢分析

——稻谷種植業數字化

最近幾年來，我國政府頻發農業相關政策如2020年的《數字農業農村發展規劃(2019—2025年)》，《互聯網+農產品出村進城工程試點工作方案》，《全國鄉村產業發展規劃(2020—2025年)》等政策的推出有利于我國農業的穩步發展，同時為互聯網+農業指明了方向

日前，農業農村部和中央網絡安全和信息化委員會辦公室印發《數字農業農村發展規劃(2019—2025年)》，提出要進行種植業信息化改造，例如利用衛星遙感，航空遙感，地面物聯網等手段，動態監測重要農作物的種植類型，種植面積，土壤墑情，作物長勢，災情蟲情，及時發布預警信息，提升種植業生產管理信息化水平等，

提出要進行種業數字化改造，例如針對商業化動植物育種需求，研發推廣動植物表型信息獲取技術裝備，實現海量表型性狀數據高通量獲取等政府的各種舉措將著力推進上游稻谷種植業朝數字化方向改變

2)大米加工智能化

自2009年5月《裝備制造業調整和振興規劃》出臺以來，國家對智能裝備制造的政策支持力度不斷加大日前，工信部印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021—2023年)》，提出發展智能化制造，鼓勵大型企業加大5G，大數據，人工智能等數字化技術應用力度，全面提升研發設計，工藝仿真，生產制造，設備管理，產品檢測等智能化水平

以金健米業為例，根據華為云消息顯示，2019年8月，金健米業基于華為工業互聯網平臺Fusionplant，對生產大米加工線進行了優化升級升級后的系統不僅能實時采集生產線40多臺加工設備運行數據，工藝數據，故障數據等，更實現從大米的礱谷，黏米，拋光，色選，包裝的全流程可視，可控以及智能優化伴隨著大米加工企業智能制造水平的不斷提升，我國大米行業將會迎來穩步發展

更多數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國大米行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據，產業研究，產業鏈咨詢，產業圖譜，產業規劃，園區規劃，產業招商引資，IPO募投可研，招股說明書撰寫等解決方案。