大廠「AI超級框」之戰，框走了工具App的未來？

3月18日凌晨，馬化騰又回到了產品經理的本能。

在收到一名騰訊股東總結的用戶對騰訊元寶的十條產品建議后，他的回復有如產品經理埋彩蛋:「很好的建議。很多都在規劃中排期，也有很新的點子?！?/p>

這張回復截圖讓股東們熱血沸騰。大家沒想到，小馬哥對自家產品如此了如指掌。 我們從騰訊方面證實，截圖內容確為馬化騰本人回復。

也難怪馬化騰如此重視。作為騰訊旗下AI助手，元寶正成為這一輪DeepSeek接入潮中的最 大贏家，并有可能成為騰訊的下一個超級入口。

在AI時代，「超級」往往意味著全能。股東們對元寶的產品建議大部分也圍繞增擴功能展開，比如建議加入作業批改，特別是拍照解題功能；娛樂功能太少；復利計算總算錯；希望增加收藏和筆記分類功能等等。

這也順應了去年以來各家大廠做AI應用的趨勢:通過功能的集成為用戶提供一站式服務?？淇?、豆包、百度文庫、文小言、訊飛星火莫不如此。類似功能疊疊樂的現象，正變成大廠旗艦AI應用間的接力賽。

只是，當一些產品功能陸續被劃入大廠的「must have」，那些在移動互聯網時代活得還不錯的垂類產品、小而美的工具類APP們，會不會面臨被分流、被替代的命運？這是否會成為新的AI進化法則？

01

大廠爭奪「超級框」

工具類產品天塌了？

進入3月，大廠間對「全能助手」的你追我趕開始加速。

同一天，阿里宣布推出AI旗艦應用「新夸克」，打造AI「超級框」。

新夸克吸引了很高的關注度。今年2月馬云現身阿里園區時，還專門到訪了夸克辦公區?！钙炫灐沟亩ㄎ粍t進一步明確了夸克的戰略地位——阿里AI to C的最重要入口。

如果從產品形態來看，「超級框」實際承載了一種新的AI產品交互的探索?！缚颉沟谋澈笫强淇藢⑦^往在瀏覽器+網盤+掃描的產品布局中所積累的服務能力，拆分成一個個需求響應單元。

我們觀察發現，新夸克集成了AI寫作、AI PPT、解題大師、學術搜索、健康助手、小說閱讀、智能掃描、網盤等功能，覆蓋工作、學習、生活休閑各大場景。

科大訊飛的訊飛星火，則主打一個「懂你的AI助手」，在產品形態上與豆包更為接近——既有對話，也有垂類智能體。不過這些垂類智能體大多源于訊飛本身具備的能力，或者說是在此前AI語音時代的業務強項，如錄音、翻譯、健康、法律等，相當于把眾多分散的工具類App通過智能體方式聚攏到一個「訊飛全家桶」里。

百度的潛在「超級框」似乎并沒有押注在一個產品上。百度文庫、文小言都在各自為戰。在今年1月的全員信中，李彥宏著重提到了百度文庫的表現，「我們也在大模型應用領域獨樹一幟，為4000萬文庫的付費用戶提供無 與倫 比的內容創作和思想碰撞能力」。

從左至右分別為夸克、訊飛星火、文小言頁面

在外界眼中，百度文庫的戰略重要性已經壓過文小言。

在今年1月的一場業務交流活動中，百度副總裁，文庫事業部、網盤事業部負責人王穎透露，百度文庫、百度網盤通過產品重構，構造了幾百項AI能力。我們獲悉，百度網盤在最近半年新增加了簡單掃描、簡單聽記、智能會議助手等功能服務，很明顯在向數據內容的上下游延伸。

從功能場景來看，在對話之外，解題、翻譯、會議記錄、AI寫作、AI PPT等功能陸續成為「超級助手」「超級框」們的標配。

一名大廠AI產品負責人告訴《降噪NoNoise》，一個超級產品里的AI應用可以分為兩類:一類是must have，比如解題、寫作，沒有這些功能滿足不了用戶的基礎需求；還有一類是only have，屬于產品獨有能力。

從目前趨勢來看，越來越多的垂類場景正被大廠納入must have的勢力范圍。憑借屢試不爽的流量+免費，大廠的一個功能更新，有可能滅掉一個小而美產品的商業模式。

這就是涉及到一個復雜問題，AI流量爭奪戰不僅發生在大廠之間，還有大廠與垂類產品之間。只不過垂類產品的公眾關注度不比大廠，流量爭奪更像是一場暗戰。

02

大廠發力點、產品思路

各不相同

在判斷大廠AI入口對垂類產品的實際殺傷力之前，我們有必要先看清大廠的意圖、資源投入決心以及用戶的使用習慣。

在提到AI產品的功能擴展邊界時，幾乎每一家大廠都會說，主要基于用戶需求。事實上，由于各家在內容生態、產品思路、運營能力等方面資源稟賦不一，以及受過往路徑的影響，AI旗艦產品也存在不小的差異。

目前來看，騰訊元寶未必是騰訊AI入口的終 極形態。有行業人士直言，「現在的元寶更像一個模型的試驗場，還沒有變成產品?！?/p>

此前就有用戶吐槽，「拍照解題這個很高頻，學生家長必備，豆包就很好用，元寶產品經理確實有點弱，這點到現在都沒有跟上?！?/p>

前述騰訊股東的15條產品建議，反過來也可以看出元寶與其他大廠AI競品的差距。

不過具體到功能場景層面，元寶發力晚，還處于一個「毛坯房」狀態，產品體驗有待改善。

夸克走的還是搜索+工具邏輯。通過搜索看到用戶需求及需求量級，然后再把大的需求做成工具，去解決實際問題，也因此，產品用戶粘性較強。據量子位此前數據，2024年前10個月，夸克7日留存率接近30%。

有夸克內部人士此前跟《降噪NoNoise》交流時表示，去年以來，夸克其實沒有增加新的工具功能，主要做的還是原有功能+AI的產品升級。不過在我們看來，伴隨戰略地位升級，以及用戶量激增后帶來的需求分化，夸克的產品邊界也有可能會向外拓展。

至于豆包，一向信奉「大力出奇跡」的字節，僅在去年六月上旬為豆包投流1.24億元。據媒體報道，抖音于近期測試接入豆包，并為豆包開放了兩個超級入口，一個位于短視頻界面，與點贊、評論、轉發等功能處于同一豎列；另外一個入口則位于抖音的消息列表內。

值得一提的是，在AI大廠紛紛接入DeepSeek之時，夸克跟豆包仍堅持自研深度思考模型。投資人莊明浩對此評價道，「其他家在這個階段已經繳槍了。選擇不繳槍是一種奢侈，就是至少他們還有資格去考慮這件事情?！?/p>

如果參照前述大廠AI產品負責人的說法，自研模型是「only have」的根基。只是這個「only have」，無論是百度、阿里還是字節，目前還沒有哪家能夠真正獨樹一幟，所以大家都在拼命卷通用功能場景。

通用功能持續「發胖」的原因也不難理解，說到底還是一個留存問題。Chatbot新鮮勁兒一過，用戶可能很快拋之腦后。通過功能疊疊樂的方式，無非盡可能延長用戶的活躍時常。

如果僅看生產力工具，整合有整合的便利。在云九資本合伙人任鑫看來，中國很多用戶是在移動互聯網時代才開始接觸 Office 或WPS，一下子手機里裝了二十個軟件會覺得學起來太麻煩；國內流量競爭更加激烈，也倒逼產品方「一定要把服務做到位，要滿足用戶的所有需求」, 所以全家桶反而成了更好的解決方案。

從數據表現來看，一些大廠已從「N合一」產品策略中吃到甜頭。以百度為例，目前百度文庫月活用戶突破9000萬，付費用戶突破了4000萬，付費率增長60%；百度網盤日活年同比增長90%，收入年同比增長120%。

夸克方面，根據七麥數據，去年拿下AI應用下載量排行榜第 一。

03

新的生存法則:

比超級助手更深

騰訊研究院近期發文判斷，隨著AI入口的整合能力提升，大部分工具的流量入口將被進一步擠壓，甚至是直接被各類AI入口直接替代。

大廠狂飆之下，哪些垂類流量入口率先受到沖擊？據我們觀察，教育、辦公會議、翻譯、口語陪練、修圖首當其沖。

以教育為例，文小言新增主要功能之一是解題，股東呼吁元寶增加的也有解題?？淇?、訊飛星火的首頁，解題都在醒目位置；豆包也有學習小幫手、中小學作業輔導。而在「解題」這個領域，猿輔導、作業幫、學而思、高途等科技教育公司早有布局多年。

在口語陪練領域，豆包跟元寶都上線了該功能，相比市面上的其他口語提升APP，豆包跟元寶不僅免費，還可以隨時隨地想聊就聊。有用戶反饋，「如果你想讓它帶孩子根據某本教材進行練習，還可以在豆包定制自己的AI智能體?！?/p>

騰訊元寶的口語陪練功能

在修圖領域，各家幾乎都有AI修圖功能，對于美圖秀秀來說壓力可想而知。至于會議記錄、錄音轉寫，此前也是一些軟硬件產品的商業模式比如訊飛聽見。

結合受訪者觀點，我們發現，要判斷單一工具類AI應用的生存空間，或許有兩個維度:一是國內外整體差異；二是服務門檻高低。

從整體趨勢來看，莊明浩認為，國內用戶對工具類應用的付費意愿本來就不強，自然更難以抵擋大廠攻勢，「比如就沉浸式翻譯這種插件在國內是幾乎不可能收到錢的」。云九資本合伙人任鑫也在播客中提到，中國有很多優秀的軟件，比如iSlide，但大部分用戶根本不知道。

而在海外，情況則稍顯不同，一是工具類應用付費率更高，二是從產品形態跟使用習慣來說，圍繞某個細分需求進行開發，將某個功能做到極 致更符合當地用戶的使用習慣。所以莊明浩認為，工具類應用在海外的前景相對更好。以專注視頻會議的Zoom為例，其2024年營收達46.65億美元。

其次，服務越深，越不容易被替代。正如Flomo創始人所說，用戶要的其實是服務，而不是單純的功能。

以教育為例，一名頭部教育公司資深人士直言，解題對于龐大的學生和家長群體來說，屬于剛需服務，能為AI產品帶來更長久的留存，大廠自然會垂涎。不過這個行業也有壁壘，一是版權——教材和題庫其實都有版權，二是教育行為數據——教育公司的積累數據都是經過人工矯正的，因為教育不能出一丁點偏差，而大廠未必有資源和耐心去補這些課。

對此，百度AI產品創新業務負責人薛蘇在同《降噪NoNoise》交流時的觀點，或許代表了大廠們的普遍心態，「我們的產品偏向超級助手，強調快、強，但是不會那么深，而且也不應該那么深，那是垂類產品要做的事情。我們打造的還是通用產品，滿足通用需求或者滿足80%需求，這就夠了?！?/p>

做深幾乎是垂類產品應對大廠攻勢的唯 一救生艇。美圖創始人吳欣鴻此前受訪時表示，未來會逐漸地優勝劣汰，所以美圖還要在影像與設計賽道繼續更垂直、更深，才能「守住陣地」。這個深，既有產品和技術的足夠好，也有認知層面的比別人更深。

換言之，無論是做超級應用，還是聚焦單一領域的細分需求，能解決用戶痛點的產品才是好應用。莊明浩認為，今天在AI時代，場景-技術-產品的結合可能是難點，「大模型本身的技術邊界其實在逐漸清晰，而從場景到產品，恰恰應該是古典互聯網人的經驗所在?！?/p>

據我們了解，目前國內多家頭部教育公司的產品都在加快功能擴展和升級，以提升吸引力，這未嘗不是面對大廠壓力下的防御性措施。

在海外，垂類軟件標桿Zoom的理念也在悄悄轉變。其創始人袁征此前推崇的是專注，「不要添加太多功能，如果你能專注于開發一個功能，就不要專注于兩個，就專注于一個并且把它做得非常好?！沟诮衲?月，Zoom發布了全平臺AI Agent產品，從視頻會議工具轉向「AI驅動的工作平臺」。很明顯，面對AI浪潮和大廠沖擊，Zoom也開始圍繞辦公場景做疊加，盡管是以相對克制的方式。

對于正在發生的流量競爭，薛蘇屬于樂觀派，他認為，AI的世界足夠大，目前來看大家都有空間。