賦能買方投顧建設！21世紀投顧聯盟正式成立

21世紀經濟報道記者李域 實習記者高天韻 廣州報道

12月12日，由南方財經全媒體集團主辦、21世紀經濟報道承辦的以“信心與底氣——生產力向‘新’，資本煥‘新’”為主題的南方財經國際論壇2024年會在廣州舉辦。

在當日下午由21世紀經濟報道承辦，廣發基金、南方基金特別支持的21世紀基金業年會上，21世紀投顧聯盟正式成立，同時發布了第一屆21世紀金牌投顧優秀案例。

近年來，投顧行業進入了政策支持與市場需求共振發展的新階段。新“國九條”出臺、公募基金降費改革再度深化，以及中央金融辦與中國證監會聯合發布的《關于推動中長期資金入市的指導意見》等政策，共同塑造了市場與行業生態的新格局。作為產品走向理財客戶的“最后一公里”，投顧是增強投資者獲得感中重要的一環。

在此背景下，21世紀經濟報道聯合嘉實基金、螞蟻投顧、工銀瑞信基金、平安證券等金融機構共同發起成立了21世紀投顧聯盟，通過發揮南方財經全媒體集團旗下21世紀資本研究院投顧課題組的智庫優勢，結合金融機構在投顧領域的優秀實踐，并借助于21世紀經濟報道全媒體傳播優勢，賦能買方投顧建設，助力財富管理行業高質量發展。

21世紀投顧聯盟正式成立

買方投顧時代正加速到來。

在這樣的背景下，21世紀經濟報道聯合主要金融機構共同發起成立了21世紀投顧聯盟，聯盟旨在深入貫徹落實證監會《關于加快推進公募基金行業高質量發展的意見》，有序發展基金投顧業務，逐步扭轉“重投輕顧”的展業傾向，提升投資者“精準畫像”能力，著力發揮顧問引導作用。

聯盟主要由公募基金管理人、證券公司及其子公司、獨立基金銷售公司、基金投顧及評價機構、與基金投顧有關的其他合法機構等自愿組成。聯盟的主要業務包括投顧相關的課題研究、閉門研討、市場活動、出版物發布和媒體傳播。

同時，聯盟還將發布課題研究報告、基金投顧發展白皮書等出版物，為行業提供權威的研究成果和實踐指南。通過21世紀經濟報道全媒體傳播，進一步提升項目的公信力和影響力。

通過這些活動，聯盟將聚焦基金投顧優秀案例和專業有溫度的買方投顧團隊，從“媒體+智庫+數據”三大鏈條，深度透視投顧業務的發展模式和趨勢，助力財富管理行業高質量發展。

迎接買方投顧時代

向買方投顧轉型已成為財富管理行業的共識。

在業內人士看來，中國財富管理商業模式變革歷經了萌芽、規范、擴張和轉型四個階段。

一方面是，規模不斷創新高，資產端資管規模達到近100萬億元，資金端個人可投資資產達到 205 萬億元，券商、銀行、基金、第三方和互聯網發展各具特色。但另一方面是，業務模式仍以賣方銷售為主，存在機構與投資者利益不一致、 投資者難以獲取理想的投資收益、投顧從業人員素質參差不齊等痛點。

買方投顧模式的核心在于以客戶利益為導向，提供全面的財富管理和個性化的投資建議，幫助投資者實現財富的長期增值。這種模式的推廣，有助于提升投資者的獲得感，匯聚成為股市平穩健康發展的力量。

聯盟的成立，既是對買方投顧時代到來的積極響應，也是為行業高質量發展貢獻力量。通過匯集優秀投顧機構的實踐案例和創新服務方案，聯盟將為國內投顧業務未來的發展提供具有借鑒意義的實踐指南，分享經驗、激發行業創新，并推動國內投顧業務發展。

未來，聯盟將攜手行業同仁，共同探索買方投顧模式的新內涵，推動行業向更專業、規范和客戶導向的方向發展，為投資者提供更優質的選擇參考，引領行業向更專業、規范和客戶導向的方向發展。