報告：2025年中美工商業儲能裝機量全球占比或超50%

全球工商業儲能市場正迎來產業發展黃金時期。

9月10—11日在深圳舉辦的“碳中和能源院士高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術及工程應用大會”中，中國化學與物理電源行業協會發布了《2023中國工商業儲能發展白皮書》。

《白皮書》預計，2023年全球工商業儲能新增裝機量將達到1.5GW，2025年，有望增長到11.5GW，屆時全球工商業儲能的累計市場規模將達到190—240億元。美國和中國的裝機量占比預計將超過全球的50%。

2022年，全球新型儲能的累計裝機量達到46.2GW，其中工商業儲能裝機總量為4.2GW，約占全球新型儲能累計裝機量的9.1%。從全球區域分布來看，全球工商業儲能主要集中在美國、德國、日本和中國，四個國家工商業儲能裝機量約占全球裝機總量的79%。

據介紹，所謂工商業儲能，是分布式儲能系統在用戶側的典型應用，其特點是距離分布式光伏電源端以及負荷中心均較近。不同于大規模儲能調峰調頻電站，工商業儲能的主要目的是利用電網峰谷差價來實現投資回報，主要負荷是滿足工商業自身內部的電力需求，實現光伏發電最大化自發自用，或者通過峰谷價差套利。

未來3—5年，工商業儲能將在我國成為主流

《白皮書》顯示，2023年1—6月，中國用戶側儲能項目新增裝機規模約138MW，其類型主要是工商業儲能。 預計2023年，中國工商業儲能新增裝機規模有望達到300—400MW。

到2025年，中國工商業儲能裝機總量約占新型儲能裝機總量的4.5%，按新型儲能裝機總量約70GW估計，2025年末中國工商業儲能裝機總量約為3.2GW。

在大會中，中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會秘書長劉勇指出，未來3—5年，我國工商業儲能將成為主流?！斑@得益于政策導向、用電單位的自我調節能力、電價補貼政策的出臺以及國內電力市場化改革的持續推進?！眲⒂抡f。

雖然在我國，用戶側儲能仍處于初級階段。劉勇表示，“考慮到‘迎峰度夏’、‘迎寒過冬’以及工商業電價政策的完善，確?！脩粲秒姲踩c‘降低用電成本’將成為工商業儲能的核心動力?！?/p>

《白皮書》顯示，從國內區域上看，2022年工商業儲能累計裝機功率分布，華東、華南和西北地區裝機規模排名前列。華東區域的工商業儲能投運規模最大，累計達到373MW，占全國工商業儲能裝機總功率的37.8%。

華東區域的工商業儲能裝機主要分布在浙江和江蘇兩個用電大省，其峰谷差價較高、補貼政策多，工商業企業布局儲能積極性高。

按照工商業儲能系統成本約1.2-1.5元/Wh、儲能時長約2.5小時估算， 至2025年約有2.2GW/5.5GWH的增長空間，至2025年工商業儲能累計市場規模約為65-80億元。

四大商業模式，最優情況5—6年內實現回本

隨著工商業儲能市場的逐步發展，各種商業模式浮現。

《白皮書》顯示，目前國內工商業儲能市場主要體現出四大商業模式:合同能源管理、融資租賃 + 合同能源管理、業主自投資和純租賃。

從國內的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動用電企業更積極地采納儲能技術。不過，隨著市場的進一步成熟，預計業主自投資和純租賃模式將逐漸占據主導。

在合同能源管理模式中，能源服務方承擔起購買儲能的責任，并通過提供能源服務形式與用電企業(業主方)分享收益，目前主要按照90%:10%或85%:15%的比例分享。

最優情況，由于能源服務方承擔了儲能的初期投資成本，而用電企業則與其分享收益。一般在5-6年內，能源服務方即可通過儲能收益實現回本。

從成本構成來看，工商業儲能的初始投資成本包括電池、儲能變流器、電池管理系統及能量管理系統。該報告數據顯示，當前，每kWh容量的初始投資大約為1500-1800元。電池占系統成本的55-60%，而儲能變流器約占15-20%。

中國企業表現躋身前列，比亞迪領跑歐洲工商業儲能市場

《白皮書》數據顯示，2022年全球工商業儲能全球范圍內的儲能系統集成商出貨量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亞迪等企業處于前列。

值得關注的是，歐洲市場長期被認為是工商業儲能的重要戰場，比亞迪以24%的市場份額領跑，緊隨其后的是Sonnen、SENEC(20%)、E3/DC(11%)和沃太能源(7%)。LG和VARTA分別占據市場的5%和4%。

同時，在2022年的全球工商業儲能電池出貨排名中，比亞迪、鵬輝能源、寧德時代等企業躋身前列。

在儲能變流器市場上，2022年全球工商業儲能變流器出貨量排名前五的廠家分別是古瑞瓦特、德業、錦浪科技、SolarEdge和固德威。除了古瑞瓦特外的其余四家企業市占率合計達58%。

其中，古瑞瓦特以13.8%的市場份額領先，目前是全球第一的工商業逆變器供應商，也是全球最大的用戶側儲能逆變器供應商。

并網、調度頻率、商業模式等方面仍存在挑戰

《白皮書》指出，近年來，工商業儲能雖得到國家政策的大力支持，但在并網、調度頻率、商業模式等方面仍存在挑戰。

這主要是由于，大型工商業儲能項目的接入受到位置和周邊電網條件的制約，導致其并網困難。同時，大多數儲能電站的調度頻率低于每天2次，影響其經濟效益。此外，盡管合同能源管理在商業模式中占主導，但業主方收益分配較低，致使其參與積極性不足。

同時，國內工商業儲能與歐美國家相比，受到電網峰谷價差較小等因素的影響，仍未實現大規模推廣。

展望未來，《白皮書》指出，國內工商業儲能產業的迅速發展仍亟需國家政策、電網機制、商業模式、企業單位等各方的合力支持。

一是不斷完善工商業儲能技術產業發展的頂層設計，為產業快速發展奠定政策基礎。

二是國內工商業儲能行業標準仍有待進一步細化完善。建議通過完善工商業儲能各標準體系建設，建立保障各細分儲能產品高安全、高品質的標準體系，推動國內相關企業提高產品兼容性，實現工商業儲能產品標準化、模塊化和系列化，助力國內企業走向國際市場、占領國際市場。

三是多措并舉推動工商業儲能產業技術突破和經濟性提高，為產業快速發展進一步創造有利條件。各類工商業儲能技術仍面臨全生命周期經濟性不高等問題，工商業儲能系統整體降本增效仍有較大空間。

四是引導鼓勵工商業儲能行業不斷提高產品性能和品質，為工商業儲能大規模推廣提供堅實基礎。建議積極引導鼓勵工商業儲能行業重視產品的研發，積極打造高品質、高性能的高端產品。

五是積極鼓勵企業用戶、社會資本等探索商業模式和盈利方式，不斷提高工商業儲能的效能和效益。