2021-2022年中國倉儲會員超市行業發展狀況及消費行為研究報告

本報告研究涉及企業/品牌/案例

Costco，山姆會員店(需求面積:8000-15000平方米)，麥德龍，永輝超市

核心觀點

市場規模:2022年中國倉儲會員超市行業市場規模預計達304.3億元

數據顯示，2012-2019年中國倉儲會員超市行業市場規模，始終保持在200億元以上。2021年倉儲會員超市行業同比增長12.3%，市場規模達304.3億元，2022年預計同比增長10.1%，市場規模達335億元。

艾媒咨詢分析師認為，中國倉儲會員超市行業在眾多市場參與者的推動下未來有望獲得持續增長。

用戶調研:全品類、高品質、高性價比是吸引消費者前往倉儲會員超市的主要原因

調研數據顯示，精選商品是最吸引消費者前往倉儲會員超市購物的原因，其次為，產品價格優惠(67.9%)和獨有或新穎產品(63.8%)。

艾媒咨詢分析師認為，中產階級家庭對全品類、高品質、高性價比商品和優質服務體驗有強烈需求，對比傳統超市和電商平臺，倉儲會員超市在上述方面有著突出優勢。

趨勢分析:倉儲會員超市占比提升，線上線下結合成主流趨勢

消費者對于品質化商品、購物良好體驗感的需求不斷提升，傳統超市在諸多方面不能滿足其日漸提高的消費期待，倉儲會員超市有望吸納傳統超市的部分客戶群體。

線上線下購物場景的融合，為消費者提供多樣選擇，將滿足消費者高頻的食品和日用品的需求，并進一步覆蓋門店服務半徑外人群，線下體驗線上下單將成為未來購物的主流方式。

報告節選內容

倉儲會員超市行業發展歷程

倉儲會員超市是指以會員制為基礎，精選高性價比商品，庫存和銷售合一的零售業態。

倉儲會員超市模式在1954年起源于美國，主要由二戰之后快速提升的城鎮化率與擴大的中產階級群體催生。這一模式于1996年開始逐步進入中國大陸市場，并于近幾年迅速發展。

倉儲會員超市跨國案例:山姆會員店進入中國

1996年，山姆會員店在深圳落地。由于受當時國內消費環境的制約，消費者未能接受會員店這種新興消費業態。山姆會員店從1996年到2013年間，在華擴張速度較慢，平均每兩年擴張1家。2013年后，隨著國內人民生活水平的提高，以及山姆對本土化發展的探索，其在中國進入加速開店階段。

倉儲會員超市跨國案例:Costco進入中國

2019年8月，Costco在中國上海閔行區開業，據統計，開業當天雖是工作日，僅兩個小時客流量就超過1萬人，隨后Costco宣布暫停營業。

早在2014年，Costco便上線天貓旗艦店，從食品和保健品等品類開始進入中國市場。上海閔行店開業后，Costco加快了國內門店擴張速度，2021年12月蘇州店正式開業，并宣布未來將入駐浦東、杭州、寧波、深圳、廣州等地。

中國倉儲會員超市行業發展展望

21世紀以來，中國人均GDP水平保持不斷增長，社會消費品零售總額也在持續增長。

艾媒咨詢分析師認為，中國整體人均GDP水平在2019年已達到1萬美元左右，這和Costco進入中國臺灣并獲得持續發展的經濟背景相似，中國倉儲會員超市行業有望迎來規?；目焖侔l展。

倉儲會員超市核心競爭力——活躍會員群體

中國百貨商業協會在2020年對零售企業高管關于“當前零售企業的核心競爭力”的調查顯示，約80%的高管認同“龐大的會員群體”是零售企業的重要核心競爭力。

數據顯示，2014-2021年Costco全球會員數量持續增長，且2021年Costco全球范圍內的續費率高達88%。

倉儲會員超市核心競爭力——供應鏈與議價能力

倉儲會員超市的商品幾乎覆蓋了特定目標客戶所需的日常商品品類，以提高會員的消費頻率與活躍度。倉儲會員超市企業通過強大的供應鏈體系和低毛利率模式實現了會員的積累，進一步增強了與供應商的議價能力，并形成可循環的良性閉環。

中國倉儲會員超市行業市場規模

數據顯示，2012-2019年中國倉儲會員超市行業市場規模，始終保持在200億元以上，2021年倉儲會員超市行業同比增長12.3%，市場規模達304.3億元，2022年預計同比增長10.1%，市場規模達335.0億元。

艾媒咨詢分析師認為，中國倉儲會員超市行業在眾多市場參與者的推動下未來有望獲得持續增長。

中國倉儲會員超市產業圖譜

中國消費者對倉儲會員超市的了解程度

調研數據顯示，58.4%的消費者了解并且曾去過倉儲會員超市，山姆會員店在國內消費者的知名度最高，遠超其他倉儲會員超市品牌。

艾媒咨詢分析師認為，隨著國外倉儲會員超市進軍中國以及對本土市場的持續啟蒙，消費市場具備一定了解基礎，率先布局的企業將在決策層面占據先發優勢。

中國消費者辦理倉儲超市會員卡意愿分析

數據顯示，超8成的一線、新一線、二線城市消費者愿意辦理倉儲超市會員卡，有近八成的三線城市消費者愿意辦理倉儲超市會員卡。

艾媒咨詢分析師認為，在如今各種會員制度盛行的背景下，消費者為各種權益付費的意愿較高，如果能夠讓消費者感受到實際的優惠，多數消費者都會愿意辦倉儲會員卡。

中國消費者選擇倉儲會員超市的因素

調研數據顯示，精選商品是最吸引消費者前往倉儲會員超市購物的原因，其次為產品價格優惠(67.9%)和獨有或新穎產品(63.8%)。

艾媒咨詢分析師認為，中產階級家庭對全品類、高品質、高性價比商品和優質服務體驗有強烈需求，對比傳統超市和電商平臺，倉儲會員超市在上述方面有著突出優勢。

中國消費者可接受的倉儲會員超市配送時間

數據顯示，分別有22.7%、34.7%和21.5%的中國消費者能夠接受30分鐘以內、45分鐘以內和1個小時以內的倉儲會員超市配送時間，平均可接受的配送時間為40.4分鐘。

艾媒咨詢分析師認為，隨著國內物流產業不斷發展和消費習慣的轉變，倉儲會員超市在線下配送的服務缺乏競爭力，可通過第三方合作迅速完善零售門店的配送閉環。

中國消費者對倉儲會員超市的滿意度

調研數據顯示，中國消費者對倉儲會員超市的各項服務的滿意度均高于70%。

艾媒咨詢分析師認為，倉儲會員超市精準定位城市中產階層，為會員提供優質低價的產品和齊全的線下服務及體驗，獲得了穩定的目標客群和較高的滿意度，該模式在經濟發達的城市具備一定可行性。

中國倉儲會員超市行業發展趨勢:吸納超市客群

調研數據顯示，中國消費者中有30%-50%認為傳統超市在產品新穎性、商品價格、服務意識和商品質量上需要改善，而精選商品、產品價格優惠、獨有或新穎產品及良好售后服務，正是倉儲會員超市吸引消費者的主要原因。

艾媒咨詢分析師認為，消費者對于品質化商品、良好體驗感的需求不斷提升，傳統超市在諸多方面不能滿足日漸提高的消費期待，倉儲會員超市有望吸納傳統超市的部分客戶群體。

中國倉儲會員超市行業發展趨勢:線上線下融合

調研數據顯示，在單程時間20分鐘以上時，大部分消費者不愿意在工作日去倉儲會員超市自提商品，而是選擇線上下單，且消費者更傾向于倉儲會員超市的線上平臺而非專業電商平臺。

艾媒咨詢分析師認為，線上線下購物場景的融合，為消費者提供多樣選擇，將滿足消費者高頻的食品和日用品的需求，并進一步覆蓋門店服務半徑外人群，線下體驗線上下單將成為未來購物的主流方式。