星展：予中國移動買入評級目標價68.6港元市場擔憂業務盈利能力
發布時間：2022-01-26 17:08 來源：新浪 閱讀量：15202
星展發布研究報告，予中國移動買入評級，目標價68.6港元，考慮到2022—23財年資本開支預算穩定，加上同業中國電信股息增加，預計中國移動將在2023財年將派息率逐步提高至70%，派息比率預計達9%，股息上漲將成為觸發股價重估的積極催化劑。
報告中稱，母公司宣布將進一步斥資30億至50億元人民幣增持中移動A股，以早前收市價計占A股流通量約0.25%至0.4%，增持將穩定A股價格，預計對H股股價反應中性。移動與華為聯合打造公共云服務，按需計算網絡，強大賦能平臺，堅實能力基礎成為助力企業數字化轉型的新引擎。通過網絡差異化，產品差異化，服務差異化，中國移動將在云網融合方面實現領先競爭力，打造智慧城市供應商。。
該行表示，由于中移動5G業務營運成本較高，市場擔憂業務盈利能力該行認為，伴隨著5G普及率提高及地方政府提供租金與電費補貼等以鼓勵5G投資，預期盈利能力將會提高星展預計，中移動2022財年5G業務滲透率將從去年的41%提升至61%，從而推動移動ARPU，令業務盈利能力有所改善
。（責編：宋元明清）
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