國泰君安主要觀點如下目標價52.66港元
國泰君安發布研究報告稱，維持思摩爾國際增持評級，目標價52.66港元2021—23年歸母凈利預測值為53.8/64.5/71.9億元人民幣，其中，海外業務歸母凈利為33.8/40.8/44.8億元，國內業務歸母凈利為20.0/23.7/27.0億元在分部PE估值法下，維持2022年海外業務40倍PE，考慮到公司技術引領行業的地位，且國內業務不確定性顯著下降，市場預期將走向樂觀，予2022年國內業務40倍PE，對應公司估值2580億元人民幣
事件:1月18日，公司于英國倫敦舉辦發布會，介紹新一代霧化解決方案FEELMAir由此公司將打造全球最輕薄的陶瓷芯電子煙，為霧化電子煙消費者帶來更極致的體驗
國泰君安主要觀點如下:
獨創超薄仿生膜陶瓷霧化芯。
FEELMAir的核心是全新的超薄仿生膜陶瓷霧化芯，采用納米級真空覆膜工藝，在陶瓷芯上搭載七層復合加熱膜，包括納米防腐蝕層，微孔鎖味層，納米銀電極層，吸水鎖液層，合金加熱層，控溫層，多孔阻熱層新陶瓷芯在進一步提升減害性，霧化效率與口感還原度的同時，將加熱膜厚度從80um降至最薄2um陶瓷芯基體厚度從4.5mm降至3.5mm，使得電子煙機身相較上一代薄25%至7.8mm
體驗全面升級，技術引領行業。
FEELMAir在7個方面實現體驗的升級除了減害性，霧化效率與口感還原度的提升，FEELMAir還在防漏液技術，人機交互震感，充電速度與續航能力，制控靈敏性等方面取得提高FEELMAir進一步解決了漏液，續航，誤觸等行業痛點，并遵循霧化電子煙作為減害化替煙產品的初衷，在減害性，解癮性上向前邁進霧化效率的提升也確保了公司的產品在20mg/g的電子煙國標尼古丁濃度下能有足夠的解癮性FEELMAir的發布更進一步鞏固了公司技術引領行業的地位，在產業鏈規范化發展階段，有望受益小廠商退出帶來的市占率提升
風險提示:公司陶瓷霧化芯產品被顛覆的風險，核心客戶未能取得許可證的風險。但受制于“一參與一控制”的要求，國泰君安當時仍持有國聯安基金51%的股權，上述收購長期未獲批準。。
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