碧桂園創投三年迅速崛起背后的秘訣是什么

碧桂園創投三年迅速崛起 背后的秘訣是什么。

21世紀經濟報道記者胡慧茵 廣州報道近一年來，在眾多創業公司背后，都有碧桂園創投的名字在成立近三年的時間里，碧桂園創投的業務覆蓋VC，PE，已形成分階段，專賽道和多層次的綜合投資組合

相比起其他創投企業，碧桂園入局的時間并不算早，但投資成績斐然截至目前，碧桂園創投已經投資超60家企業，其中9家已成功IPO，8家已完成下一輪募資，無疑在國內創投界備受關注

值得一提的是，作為崛起的新興力量，碧桂園創投不僅實現了快速成長，成功兼顧了財務回報，還堅持影響力投資投資版圖廣泛，還在不到三年的時間取得不俗的投資收益，碧桂園創投的發展秘訣是什么碧桂園創投這樣全覆蓋的打法，又將如何賦能母公司

投下科技的種子，版圖迅速擴張

在賽道上能否精準投注，就如能否在適合的土壤里埋下種子。

從碧桂園創投所投資的板塊來看，既有貝殼，快手等上市的明星企業，也有包括諸如紫光展銳，藍箭航天，蜂巢能源，比亞迪半導體，醫聯健康，壁仞科技等尚未上市的知名企業碧桂園創投之所以形成這樣的投資風格，跟它自身的基因有關跟高瓴資本，IDG等獨立風險投資機構不同，碧桂園創投還要服務于集團的整體戰略

碧桂園創投管理合伙人代永波向21世紀經濟報道記者解釋稱，碧桂園創投會做一些與集團主業協同的投資與并購，用行研引領投資，場景驅動投資的方法進行，追求長遠目光長期布局。

依托碧桂園集團的背景，碧桂園創投得到了不少頭部企業的青睞代永波表示，他們延續著碧桂園集團對商業的理解，精準篩選到一大批頭部項目之后，在很大程度上就能避免踩坑

根據消息顯示，目前碧桂園創投主要圍繞四大主題，包括科技，健康，消費，產業鏈，還覆蓋了包括半導體，碳中和，元宇宙，大健康，先進制造，產業鏈上下游，國潮消費等細分賽道。

對于這一套投資方式，代永波總結出了投資訣竅他表示，碧桂園創投主要覆蓋VC—PE投資階段，在階段側重上進行啞鈴式布局，更關注偏早期及偏后期企業另外，在企業類型上，碧桂園創投聚焦于細分行業內的頭部或高潛力企業，早中期企業需要具備快速成長的要素，對于所投資的科技類企業，則要求擁有知識產權等核心競爭力，符合產業革新的方向等

之所以先聚焦各個賽道的頭部企業或具備頭部潛力的企業，代永波解釋稱，這是因為站在行業山巔的創業者，才最能理解行業的價值，也最具有把事情做成的確定性。

值得一提的是，科技創新是碧桂園創投最為重要的賽道之一這是因為碧桂園創投十分看好國內未來十年科技自主創新所帶來的發展機會，所以它在半導體，碳中和領域的新能源，新材料，先進制造等硬科技領域都進行了深度的布局

從2019年底碧桂園創投創立開始，它就把投資觸角伸向硬科技領域。

提到這幾年來碧桂園創投的科技投資案例，碧桂園創投管理合伙人牛若磊如數家珍，2019年底，碧桂園創投領投了國內商業火箭頭部企業‘藍箭航天’C輪融資，2020年又持續聯合領投C+輪在半導體領域，碧桂園創投已累計投出了紫光展銳，壁仞科技，比亞迪半導體多家芯片細分領域的獨角獸而在AI醫療方向，碧桂園創投則布局了早期的研發型智能肌肉外甲企業‘遠也科技’，另外，在碳中和方向也收獲了諸如蜂巢能源，墨?？萍?，極電光能等項目

之所以堅定押注硬科技，牛若磊有自己的分析。

我們處在經濟轉向高質量發展的歷史機遇期，從產業迭代升級，人口結構變化和積極順應國家戰略等多重視角看，我們都有理由相信中國科技正在走向自主研發騰飛的道路，當下是硬科技投資的黃金時代科技創新是一個持續性的漫長過程，作為國內領先產業資本，我們堅定看好國內自主科技創新的發展，堅定看好面向未來的前沿尖端技術，持續關注和布局產業升級，自主科研創新，美好生活等前沿投資方向，以產業資本助力科技騰飛他補充說道

根據消息顯示，如今，碧桂園創投三分之二的投資資金都已經投向了半導體，新能源，光伏，先進制造等硬科技領域，成績斐然。

牛若磊向記者總結出碧桂園創投科技投資的一個核心投資框架，包括三要素分別是強需求，高壁壘和理性估值，強需求即這項技術是否解決市場真正的剛需和痛點，解決市場上客戶迫切需要解決的問題高壁壘則對應其技術或商業模式的壁壘是否足夠高，能否避免過早陷入紅海競爭最后，理性估值也非常重要，對應著投資時點的把握

建立朋友圈，與企業互相成就

成立近三年，碧桂園創投除了努力豐富投資版圖，還把一部分精力放在投后賦能上。

日前，碧桂園創投半導體行業沙龍在上海成功舉辦沙龍聚合了清華大學集成電路學院，碧桂園創投的數十家半導體生態圈友好企業以及頂尖半導體投資機構，共同探討行業趨勢

通過打造系列行業沙龍，碧桂園創投搭建了高校，企業，投資人三方深度互通的平臺，通過精準圈層，賦能已投企業發展這是碧桂園創投眾多投后服務中的一種

在碧桂園創投成立之初，不少投資是圍繞著碧桂園的主業上下游——地產，機器人，農業所展開的比如產業鏈上游的原材料，是地產建筑的供應商，產業鏈下游的房產服務，和碧桂園都有業務交集同樣，從機器人出發，碧桂園創投很自然地將目光投向芯片，除了機器人，碧桂園的社區物聯網場景也與芯片高度重疊，智慧小區，智慧家居等都是地產產業鏈的下游

同時，碧桂園豐富的產業背景也與新興的科技方向有諸多互動在碳中和的大議題之下，牛若磊認為，在碧桂園產業生態內的領域，包括建筑，物業管理，社區服務，教育，機器人，酒店，智能制造，智能家裝等多個領域，都有迎接新能源科技變革的可能

這一點，從這些企業的融資成果就能看出據公開數據顯示，2021年前三季度，半導體先進封裝企業盛合晶微，前沿新材料墨?？萍?，心臟起搏器企業微創心律管理，合成生物學企業藍晶微生物，新能源科技蜂巢能源等都接連發布融資消息

在邁向變革的過程中，碧桂園創投還注意融合當下熱門概念的企業今年10月底，AR光波導模組企業理湃光晶完成數千萬元A+輪融資理湃光晶是目前世界唯二擁有完整幾何光波導模組知識產權布局的公司

這也意味著碧桂園創投的科技投資版圖已擴展至元宇宙的關鍵賽道。

外界把碧桂園創投類似這樣的廣泛覆蓋稱之為全覆蓋打法決定這一打法，不僅是因為覆蓋到產業鏈的上下游，以及關聯場景廣泛，還因為產業環節日趨緊密的特性

在牛若磊看來，碧桂園創投始終堅持著產業投資人定位選取產業鏈節點性龍頭企業進行投資，進而持續圍繞重點投資企業做上下游布局，由點及面，逐步提升行業影響力，關注優質的創新創業企業，構建自身的半導體投資產業生態他向記者說道

經過深度調研行業和賽道，碧桂園創投往往可以精準投注目標企業，并與被投企業形成一種長期而穩定的默契。

2020年，碧桂園創投與保利資本發起成立保碧地產產業鏈賦能基金，助力整個行業形成高質量發展的積極良性循環截至目前，該基金已投出多家優質上下游創新企業

憑借著豐富的產業資源及線下流量，碧桂園創投將通過投資實現產業鏈深耕及協同賦能，提升內循環效能。

繼2020年8月，碧桂園創投領投超大規模數據中心解決方案運營商秦淮數據后，同年10月，碧桂園創投又促成了秦淮數據與碧桂園集團的戰略合作最近幾年來，碧桂園創投在尋求投資項目合作時，也在嘗試補充母公司碧桂園的服務環節

在碧桂園遍布全國的社區中，諸如網紅汽水漢口二廠，茶里，新瑞鵬寵物醫院以及醫聯健康等被投企業的產品和服務也在與具體業務部門接洽中，有望相繼落地，成為社區服務中的一環。

雖是后起之秀，但碧桂園創投的成績頗為亮眼，牛若磊把碧桂園創投的高效總結為口袋深，眼光遠，腳步快，包袱輕，專業化。

口袋深，是指背靠碧桂園集團的產業資源眼光遠，即長線價值投資，行研驅動腳步快，是內部數字化運營效率高，外部出手能力強談及對未來的愿景，牛若磊表示，團隊堅定地保持創業者心態，保持創業者的爆發力與執行力，堅持愿景驅動發展，在內部運營管理，外部投資戰略等多維度推進創新探索