曹操出行啟動招股，6月25日將登陸港交所主板

近日，國內網約車行業迎來一則重磅消息。6月17日，曹操出行正式發布公告，宣布啟動招股程序，計劃于6月25日在香港聯合交易所主板正式掛牌上市，股份代號定為02643。

此次上市，曹操出行由華泰國際、農銀國際及廣發融資三家知名金融機構擔任聯席保薦人，為其上市之路保駕護航。

根據公告內容，曹操出行此次計劃全球發售4417.86萬股股份，其中香港公開發售部分為441.79萬股，國際發售部分則高達3976.07萬股，每股發售價定為41.94港元。以此計算，曹操出行預計募資總額將達到18.53億港元，公司估值約為228.23億港元，顯示出市場對其未來發展的高度認可。

值得一提的是，曹操出行在此次IPO發行中成功引入了6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產證券、無極資本、國軒高科、億緯亞洲以及速騰聚創。這些行業巨頭與知名投資機構的加入，不僅為曹操出行的上市之路增添了更多信心，也進一步提升了其在資本市場的知名度與影響力?；顿Y者們將合計認購2264.24萬股，涉及金額約9.52億港元。

曹操出行自2015年創立以來，始終致力于新能源汽車共享生態的建設與發展。作為吉利控股集團布局該領域的重要戰略性投資業務，曹操出行已在國內網約車市場占據舉足輕重的地位。據權威機構弗若斯特沙利文報告顯示，自2021年起，曹操出行便連續位列國內網約車平臺規模前三，并于2024年成功躍居行業第二，展現出強勁的市場競爭力與成長潛力。

在業務發展方面，曹操出行不斷拓展其網約車業務版圖。截至2024年12月31日，公司服務已覆蓋至全國136個城市，較上一年度新增了85個城市，顯示出其迅猛的發展勢頭。同時，曹操出行在全年實現營收上也取得了顯著突破，達到147億元，同比增幅高達37.4%。其毛利率也從2023年的5.8%顯著提升至8.1%，盈利能力持續優化。

曹操出行之所以能夠在激烈的市場競爭中脫穎而出，得益于其深度參與的定制車和車服解決方案規模效應的逐漸顯現。公司通過優化乘客體驗、降低車輛全周期成本以及提升司機能源補給效率等舉措，成功構建了差異化競爭優勢。截至2024年12月31日，曹操出行在31個城市擁有一支超過3.4萬輛車的定制車隊，成為中國同類車隊規模最大的網約車平臺。

在自動駕駛領域，曹操出行也邁出了堅實的步伐。公司于2月28日上線了曹操智行自動駕駛平臺，并在蘇州、杭州等地啟動了示范運營。憑借吉利集團的支持，曹操出行成功構建了國內首個“定制車+自動駕駛技術+出行平臺”的全域自研閉環智駕生態，成為國內唯一、全球罕有的具備“制造+智駕+運營”能力的出行公司。

此次在港交所主板上市，曹操出行將進一步利用募資資金改進車服解決方案、提升服務質量、推出更多定制車、提升技術及投資自動駕駛領域，并擴大其地理覆蓋范圍。展望未來，曹操出行將繼續保持其市場領先地位，為乘客提供更加優質、便捷的出行服務。