致尚科技超募3.9億首日漲9.6%過會曾被問3.26億買房

今日，深圳市致尚科技股份有限公司在深交所創業板上市。截至今日收盤，致尚科技報63.2元，漲幅9.61%，成交額13.84億元，振幅16.79%，換手率70.05%，總市值81.33億。

致尚科技專注于精密電子零部件的研發和制造，致力于游戲機、VR/AR設備、專業音響為主的消費電子、通訊電子及汽車電子等零部件的研發、設計、生產和銷售。

公司控股股東、實際控制人為陳潮先，本次發行前，其直接持有公司31.92%股權，通過新致尚間接持有公司2.91%股權，合計持有公司34.83%股權。

2022年7月25日，致尚科技首發過會。上市委會議提出問詢的主要問題:

2.收購評估基準日前三個會計年度春生電子平均毛利率為18.43%。請發行人說明春生電子在被發行人收購后，相同業務在發行人體系內能夠實現高毛利率的原因及合理性。請保薦人發表明確意見。

3.發行人向滑軌產品OEM供應商電連技術購買土地使用權及附著建筑物,購買價格為3.26億元。請發行人說明上述不動產交易的合理性，是否存在其他利益安排。請保薦人發表明確意見。

致尚科技本次在深交所創業板上市，發行數量為32,170,300股，占發行后總股本的25.00%，本次發行全部為新股，無老股轉讓，發行價格為57.66元/股。致尚科技的保薦機構為五礦證券有限公司，保薦代表人為溫波、宋平。

致尚科技本次發行募集資金總額為人民幣1,854,939,498.00元，實際募集資金凈額為人民幣1,689,247,430.68元。

致尚科技最終募集資金凈額比原計劃多3.87億元。2023年7月4日，致尚科技發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金130,217.83萬元，用于游戲機核心零部件擴產項目、電子連接器擴產項目、5G零部件擴產項目、研發中心建設項目、補充流動資金項目。

致尚科技本次發行的發行費用總額為165,692,067.32元，其中保薦及承銷費用135,410,583.35元。

2020年、2021年、2022年，致尚科技營業收入分別為49,867.19萬元、61,483.37萬元、57,571.62萬元；凈利潤分別為6,552.44萬元、9,184.92萬元、11,692.20萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,552.44萬元、9,184.92萬元、11,722.55萬元；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6,046.93萬元、7,671.92萬元、11,889.76萬元。

2020年、2021年、2022年，致尚科技銷售商品、提供勞務收到的現金分別為47,643.41萬元、49,511.11萬元、61,750.96萬元、經營活動產生的現金流量凈額分別為6,231.92萬元、-872.57萬元、14,263.41萬元。

公司2023年1-3月實現營業收入12,399.87萬元，同比增長9.56%；凈利潤1,630.45萬元，同比減少24.45%；歸屬于母公司股東的凈利潤1,671.71萬元，同比減少22.54%；扣除非經常損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤1,618.44萬元，同比減少18.42%；經營活動產生的現金流量凈額3,068.57萬元，同比減少21.58%。

公司預計2023年1-6月營業收入25,175.76萬元至27,693.33萬元，變動幅度3.88%至14.26%；凈利潤4,640.39萬元至5,353.15萬元，變動幅度-11.65%至1.92%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4,720.55萬元至5,437.20萬元，變動幅度-10.13%至3.51%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4,282.08萬元至4,998.73萬元，變動幅度-21.71%至-8.61%。

公司2023年1-6月業績預計是公司財務部門初步測算的結果，上述測算未經申報會計師審計或審閱，不構成盈利預測，亦不構成業績承諾。