市場爆發前夜AR產業鏈“卡位戰”開啟

完善的供應鏈體系已經成為消費電子產品獲得更多市場和利潤的基石，蘋果，戴爾，惠普，聯想等科技公司的成功已經證明了這一點如蘋果，小米，索尼，三星等競相布局AR新賽道，AR硬件有望迎來爆發式增長行業組織IDC預測，AR耳機出貨量將從2020年的約30萬臺增長到2025年的2100萬臺

在AR眼鏡成為下一個現象級消費電子產品之前，產業鏈供應鏈上的大廠們已經在爭先恐后地布局相關產品，試圖抓住這個風口，順風起飛。

Ge fa Li AR鞏固領先制造業的地位

受益于VR/AR設備出貨量的持續增長，AR/VR的主流廠商Gore去年賺得盆滿缽滿歌爾2021年財報顯示，2021年營業收入782.21億元，同比增長35.47%，凈利潤42.75億元，同比增長50.09%資料顯示，歌爾股份已經占到全球高端VR出貨量的80%為了鞏固在VR/AR制造領域的領先地位，歌爾近期在AR眼鏡賽道持續發力，相關消息頻出

5月20日高通驍龍之夜，歌爾與高通共同推出新一代AR眼鏡參考設計與上一代設計參考相比，新發布的AR參考設計的芯片平臺從XR1升級到XR2，CPU和GPU的性能也相應提升值得一提的是，這款AR眼鏡還將第一代有線連接升級為Wi—Fi6和藍牙無線流媒體連接，更加方便輕巧高通表示，新一代無線AR眼鏡參考設計將幫助制造商建立更無縫體驗和成本優勢的原型，然后推出輕量級的頂級AR眼鏡

迪咨詢高級分析師在接受《中國電子報》記者采訪時表示，歌爾推出AR眼鏡參考設計可能有三方面的考慮一方面是抓住AR硬件產品標準的契機，推動光學方案和產品終端形態的統一，第二個方面是加快進入消費端，加速消費級AR產品的規?；瘧?，第三個方面是展示其從關鍵AR部件設計到模型完成，從生產線建設到量產的整體實力

幾乎在AR設計參考發布的同時，歌爾公告稱，公司擬以自有資金2億元認購北京曙光科技新增股權交易完成后，歌爾將持有宇光科技10.526%的股權公開資料顯示，曙光科技是一家光學公司，具備向AR眼鏡提供核心微納光學器件，投影/顯示模塊和三維傳感解決方案的能力此外，公司產品還包括AR光波導，人機交互AR/VR等

對于此次歌爾認購的目的，玉娟認為，歌爾可以通過整合曙光科技上游的三維傳感技術和產能，進一步拓寬其元宇宙硬件布局，打造競爭優勢，或許歌爾還會探索AR的應用領域，通過手勢操作完成更豐富的人機交互內容。

上游供應鏈企業卡定位正在進行時

除了以歌爾為代表的完整OEM/ODM廠商，VR/AR產業鏈上游的顯示屏，光學解決方案等關鍵器件子行業也掀起了供應鏈賽道的卡位爭奪戰。

由于AR/VR硬件還處于發展的初級階段，與智能手機，智能電視等產品相比，供應鏈體系并不完善，部分產業鏈環節缺乏龍頭企業，因此供應鏈存在很多機會和變數業內專家對《中國電子報》記者表示，恒強這種供應鏈實力強的企業，如果盡早布局潛在的風口賽道，占據供應鏈的主導地位，將會積累更多資本乘風騰飛

在顯示領域，BOE，TCL華星，康寧等顯示產業鏈企業都在試圖從VR/AR硬件的上游供應鏈站穩腳跟BOE披露，公司已與全球119家品牌客戶接觸合作，國內外知名品牌發布的多款VR/AR新品均采用了BOE產品在剛剛結束的2022年SID展會上，BOE搭建了超宇宙展區，重點展示了可以實現顯示幀率自適應調整的動態幀率VR頭顯設備

根據Yole的預測，樂觀情況下，2027年AR有望占到Micro LED市場的30%左右，或成為Micro—LED的殺手級應用作為AR行業的技術高地，Micro LED已經成為供應鏈企業卡位戰的重要節點，TCL華星，康佳都有所行動

TCL華星首席運營官趙軍在2021 TCL華星全球顯示生態大會上表示，TCL華星已啟動AR用硅基micro LEDs相關項目，并成立專門團隊進行深入研究同時還與全球最大的LED芯片廠商三安光電成立聯合實驗室，專注于VR/AR領域前景廣闊的微型LED商業化

康佳集團股份有限公司顯示設計與工業設計中心總經理林在2021世界顯示產業大會期間表示，康佳在一大一小兩個領域布局了微型LED產業其中，在小屏幕領域，由于AR對每英寸像素的要求在1000ppi以上，所以Micro LED擁有巨大的市場機會

AR的光學底層技術也被很多供應鏈企業爭奪和加入比如康寧今年推出了全新的2.0高折射率玻璃，它將為AR/MR眼鏡帶來更廣的可視角度，更好的光學清晰度和出色的藍光透過率，可以讓AR/MR眼鏡變得更輕，更時尚富士康香港上市子公司投資AR核心顯示和光學解決方案服務商北京靈犀微光科技有限公司，聯想創投投資AR/VR光模塊供應商Nedega廣豐科技宣布了世界上第一個打破ppi的AR光學模塊，切入AR眼鏡供應鏈

在早前接受《中國電子報》記者采訪時，匹克科技AR技術負責人解釋說，目前行業內還有很多技術問題需要解決，AR還處于爆發初期希望其SPD技術AR光模塊能幫助客戶生產出顯示效果更好的AR產品

不僅僅是顯示器和光軌，玉娟認為AR供應鏈也將成為智能手機，智能家居等供應鏈企業的香餑餑這主要有三個原因一是產品功能相似，技術遷移和擴展的可行性大，第二，供應鏈企業實力強，AR的R&D實力好，第三，傳統智能手機和智能家居的市場空間已經可以看到邊界未來上述市場飽和后，企業新的發展動力仍然需要挖掘新的市場，開拓新的需求，而AR就是一個潛力巨大的新市場