多渠道補充資本金銀行“補血”進行時

日前，齊魯銀行可轉債齊魯轉債啟動申購今年以來，區域性銀行成都銀行，重慶銀行，常熟銀行已發行可轉債加上齊魯可轉債，四家上市銀行的可轉債發行規模已達350億元業內人士預計，此次80億元可轉債成功發行后，有望進一步增強齊魯銀行的資本實力

除了可轉債，今年以來，銀行也通過發行二級債券，利用中小銀行專項債券等資本工具進行補血。

齊魯可轉債公開申購

日前，齊魯銀行可轉債齊魯轉債啟動認購，發行規模80億元，為今年二季度以來發行規模最大的銀行可轉債。

關于本次發行可轉債募集資金的用途，齊魯銀行表示，扣除發行費用后，將全部用于支持其未來業務發展，可轉債持有人轉股后，根據相關監管要求用于補充公司核心一級資本。

截至2022年9月30日，齊魯銀行核心一級資本充足率為9.27%，一級資本充足率為11.10%，資本充足率為14.27%業內人士預計，80億元可轉債成功發行后，有望進一步增強資本實力

Wind數據顯示，截至11月28日，今年上市的銀行可轉債共有3只，分別來自成都銀行，重慶銀行和常熟銀行，發行規模分別為80億元，130億元和60億元值得注意的是，這三家銀行都是地區性銀行此外，區域性銀行長沙銀行和廈門銀行也于日前披露了發行可轉債的計劃

區域性銀行受到青睞。

從2022年三季報來看，區域性銀行在業績同比增長，不良貸款率，撥備覆蓋率等方面表現突出。

以齊魯銀行為例2022年三季報數據顯示，該行前三季度營業收入和凈利潤均實現兩位數增長

對于齊魯銀行本次發行的可轉債，新世紀的評級機構給出了AAA的評價新世紀的評級機構認為，齊魯銀行有三大優勢，其中之一就是股東支持齊魯銀行的大股東多為地方國企，澳洲聯邦銀行為其單一最大股東中外股東可以在業務，技術，風險控制等方面給予銀行更多支持此外，齊魯銀行在區域市場的強大競爭力也是其優勢之一

此外，齊魯銀行今年6月發布公告稱，公司將采取持股5%以上股東增持股份的措施，以穩定股價齊魯銀行最新股東增持股份公告顯示，11月14日，其最大單一股東澳大利亞聯邦銀行通過滬股通增持股份425萬股，累計增持約1793.08萬元

多渠道融資

除了發行可轉債，今年以來，銀行通過各種渠道積極融資補血。

日前，成都銀行發布公告稱，最近幾天收到中國人民銀行出具的準予行政許可決定，同意在全國銀行間債券市場發行不超過65億元人民幣的二級資本債券。

日前，交通銀行披露了成功發行二級資本債券的公告根據公告，該行最近幾天在全國銀行間債券市場發行了交通銀行股份有限公司2022年第二期二級資本債券2022年11月15日發行，發行規模500億元交行表示，本次債券募集資金扣除發行費用后，將按照適用法律并經監管部門批準，用于補充公司二級資本，促進業務穩健發展

此外，專項債券補充中小銀行資本取得新進展日前，中國債券信息網披露的信息顯示，2022年河南省支持中小銀行發展專項債券——2022年河南省政府專項債券已經招標完畢本次專項債券實際發行規模為80億元，發行期限為10年，票面利率占2.92%根據此前相關公告，募集資金將以轉股協議存款形式注入中原銀行補充資本，協議期內不允許提前支取，作為一種特殊的資本補充機制，轉股協議存款計入其他一級資本觸發轉股條件后，分階段轉換為普通股，計入核心一級資本