龍頭股表現搶眼新能源又出新題材機構看好170億元大市場催化劑主要來自風電領域

受益于風電行業裝機量的快速提升，產業鏈不斷涌現新的投資機會，近期碳纖維板塊成為熱點。

日前，碳纖維板塊表現活躍，其中，北交所個股吉林碳谷上漲3.43%，盤中漲超12%，昨日該股漲超28%，兩日累計上漲32.53%。

截至今日收盤，上證指數漲0.20%，報3589.09點，深證成指跌0.37%，報14905.13點，創業板指跌0.37%，報3492.77點。

盤面上，鋼鐵，煤炭板塊反彈，北向資金凈流入52.23億元，滬深成交額兩市連續23個交易日突破萬億元。

碳纖維板塊表現活躍

這段時間碳纖維板塊的市場關注度逐步升溫，概念股呈現出北，滬，深三個交易所聯動上漲格局。

今日，北交所個股吉林碳谷上漲3.43%，盤中漲超12%，該股昨日上漲28.14%。

中信證券在最新研報中表示，吉林碳谷是碳纖維原絲龍頭企業，產能位于全國首位，隨擴產計劃逐步落地，公司市場份額預計將持續增加。

滬市的上工申貝漲停，迎來兩連板，公司表示正在加強在碳纖維復合材料結構件制造工藝裝備等的研發，拓寬產品在碳纖維復合材料結構件，風電葉片等領域的應用，深市的精功科技上漲4.47%，該股今年以來累計漲約446%，公司主要專注于系列碳纖維成套生產裝備的研發，生產，銷售和技術服務。

碳纖維板塊上漲，催化劑主要來自風電領域市場人士表示，由于風力發電的成本隨風力發電的單機功率的增大而降低，而風電葉片的長度和風機功率成正比，因此，最近幾年來風電葉片大型化趨勢明顯，2020年，風電葉片的長度可達100米，是30年前的8倍但是，葉片長度的增加，對其重量，耐腐蝕性，壽命和剛度等提出了更高的要求，尤其是最近幾年來海上風電裝機量加速提升，風電葉片更是需要適應極端天氣，玻璃纖維作為制造葉片的材料已經逐漸體現出性能方面的不足在此背景下，碳纖維正成為風電葉片的主要材料，需求開始爆發

據海通國際測算，1GW風電約需311噸碳纖維假設2025年風電新增裝機為400GW，對應碳纖維約為12萬噸，市場規模約為170億元

機構看好風電機會

雖然今日碳纖維細分領域表現活躍，但是風電板塊卻大幅回調大金重工，明陽智能，天順風能等個股跌幅居前

風電板塊是今年A股表現最好的板塊之一，其中海上風電子板塊走勢突出，產業鏈的上游，中游，下游都跑出不少大牛股。

展望明年，華創證券表示，風電行業進入平價時代，大型化驅動成本下降十四五期間風電行業有望保持年均40—50GW新增裝機需求風電有望進入退補—行業爭相降本—刺激需求—行業競爭加劇—降本的正向循環，進入高速成長期，疊加碳中和的國家戰略目標，陸上風電以及消納問題更容易得到解決的海上風電有望在十四五期間實現高速增長

興業證券表示，海上風電平價在途，龍頭風電運營商占據先發優勢占據優質海域，擁有規?；_發與運營能力的大型海上風電運營商，將在海上風電平價化過程中占據先發優勢，其主要原因在于:機組大型化趨勢帶來單位裝機成本和運維成本降低，規?；_發和采購，可發揮采購環節的議價優勢海上風電平價后，龍頭公司新投產項目將告別補貼拖欠問題，企業估值有望進一步提升

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