華潤材料主要從事聚酯材料及新材料的研發生產和銷售是全球聚酯材料的龍頭企業

華潤化工材料科技有限公司

保薦機構:中國證券股份有限公司。

發布情況:

公司簡介:

華潤材料主要從事聚酯材料及新材料的研發，生產和銷售，是全球聚酯材料的龍頭企業。

公司控股股東為化工材料，直接持有公司67.93%的股份公司實際控制人為華潤，華潤間接控制公司96.08%的股份

華潤材料本次募集資金14.5億元，將用于珠海華潤材料年產50萬噸聚酯三期項目，珠海華潤材料年產10萬噸PETG特種聚酯項目，研發試驗場及配套項目，補充流動資金。

日和融美股份有限公司

保薦機構:中國國際資本公司。

發布情況:

公司簡介:

融美是業內知名的線上服裝品牌零售商之一公司以互聯網平臺為基礎，依托RUMERE品牌，從事服裝規劃設計，供應鏈管理和銷售其主要產品包括專業休閑風格的女裝，男裝及配飾等并在自己的風格體系內，緊跟全球時尚潮流公司以互聯網平臺和自有信息系統為支撐，依托線上銷售渠道和自有供應鏈管理能力，打造靈活的供應鏈體系，從而實現小訂單，快速響應的互聯網零售新模式

截至報告期末，融美集團持有公司股份1.176億股，占本次發行前公司股份總數的68.76%，為公司控股股東郭健，溫迪通過榮梅集團間接持有公司股份1.176億股，郭健直接持有公司股份2520萬股，溫迪直接持有公司股份2520萬股郭健和溫迪合計直接和間接持有公司股份1.68億股，占本次發行前公司總股本的98.24%，為公司實際控制人

融美股份本次募集資金6.01億元，扣除發行費用后將用于現代制造服務業基地項目，設計及R&D中心建設項目，信息化建設項目和會展中心建設項目。

金靖電氣技術有限公司

保薦機構:華泰聯合證券有限責任公司

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公司簡介:

金靖電氣是國內新能源汽車電驅動系統領先企業之一，從事電驅動系統的研發，生產，銷售和服務，自主掌握核心技術，實現了驅動電機，控制器，變速器三大總成的完整布局金靖電氣為客戶提供電力驅動系統的整體技術解決方案憑借卓越的產品性能，卓越的系統級供應能力，領先的R&D水平和高效的技術服務，金靖電氣贏得了國內外新能源汽車企業客戶的信賴，是國內為數不多的能夠持續獲得世界知名車企電驅動系統產品量產訂單的新能源汽車核心零部件企業公司秉承獨立的R&D，不斷創新，建立了國際化的R&D團隊和全球化的組織架構目前已在北京，上海，正定，菏澤，余姚，美國底特律設立R&D及生產基地

發行人控股股東為北翔新能源，目前持有發行人股份6967.75萬股，持股比例為15.74%公司實際控制人為于平俞平持有北翔新能源99%的股份，北翔新能源持有發行人69，677.52萬股股份經2019年9月19日金靖電氣董事會和2019年10月14日股東大會審議，北翔新能源持有的股份被授予特別表決權，每股特別表決權股份所持表決權數與每股普通股所持表決權數之比為10，333，601

保薦機構:民生證券股份有限公司

聯合承銷商:東吳證券有限責任公司

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公司簡介:

新銳主要從事硬質合金及工具的研發，生產和銷售。

公司第一大股東吳，直接持有公司股份2329.7萬股，直接持股比例為33.47%，通過中孚間接持有公司股份38.5萬股，占公司總股本的34.03%除吳外，公司其他股東持股比例較低且分散，吳可以根據其表決權和職務對公司經營決策和董事，高級管理人員的任免施加重大影響，因此吳是公司的控股股東和實際控制人

新銳股份本次募集資金為6.52億元，扣除發行費用后將用于硬質合金產品建設項目，牙輪鉆頭建設項目，R&D中心建設項目及補充流動資金。